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Trova risposte e guide brevi sulle principali funzioni di EZINDRA.
Configurazione dell’account e primo preventivo.
4 articoli
Aggiungere, modificare e usare i dati clienti.
2 articoli
Servizi, prezzi, categorie e ordine.
2 articoli
Creazione, sconti, modelli, limiti, cronologia e stati.
8 articoli
Anteprima, download, link sicuri, decisioni dei destinatari e natura del documento.
4 articoli
Impostazioni, accesso e fatturazione.
5 articoli
2FA, esportazione, privacy ed eliminazione account.
5 articoli
Primi passi
Prepara account, dati aziendali e impostazioni dei documenti.
Clienti
Salva i dati del cliente per i preventivi futuri.
Listino
Crea un servizio con unità, prezzo e imposta.
Preventivi
Seleziona il cliente, aggiungi voci e genera il PDF.
Documenti PDF
Scegli l’azione nella schermata di anteprima.
Documenti PDF
Spiegazione della natura dei documenti creati in EZINDRA.
Preventivi
Applica sconti a singole voci, sezioni o all’intero preventivo e controlla il valore totale degli sconti.
Documenti PDF
Invia al cliente un link valido 24 ore e ricevi una decisione relativa a una specifica versione salvata del preventivo.
Account e abbonamento
Avvia la prova di 7 giorni, scegli un piano, gestisci i pagamenti e apri i documenti di fatturazione in Paddle.
Configurazione dell’account e primo preventivo.
Primi passi
Prepara account, dati aziendali e impostazioni dei documenti.
Primi passi
Installa EZINDRA su telefono, tablet o computer compatibili.
Primi passi
Imposta separatamente la lingua dell’interfaccia EZINDRA e quella usata per nuovi preventivi, PDF e link sicuri.
Primi passi
Usa l’aiuto IA integrato per EZINDRA e passa al supporto umano quando necessario.
Aggiungere, modificare e usare i dati clienti.
Servizi, prezzi, categorie e ordine.
Creazione, sconti, modelli, limiti, cronologia e stati.
Preventivi
Seleziona il cliente, aggiungi voci e genera il PDF.
Preventivi
Apri un preventivo dalla cronologia e modifica le voci.
Preventivi
Trova i documenti salvati e controlla se un preventivo è Salvato, Inviato, Accettato o Rifiutato.
Preventivi
Controlla il numero e il valore totale dei preventivi nei periodi disponibili.
Preventivi
Applica sconti a singole voci, sezioni o all’intero preventivo e controlla il valore totale degli sconti.
Preventivi
Salva gruppi ricorrenti di servizi e aggiungili a un nuovo preventivo come voci normali o come sezione separata.
Preventivi
Scopri come funziona il limite quando aggiungi servizi o modelli al preventivo.
Preventivi
Scopri il formato del numero del preventivo e cosa accade al numero quando modifichi un preventivo esistente.
Anteprima, download, link sicuri, decisioni dei destinatari e natura del documento.
Documenti PDF
Scegli l’azione nella schermata di anteprima.
Documenti PDF
Configura gli elementi mostrati nei documenti.
Documenti PDF
Spiegazione della natura dei documenti creati in EZINDRA.
Documenti PDF
Invia al cliente un link valido 24 ore e ricevi una decisione relativa a una specifica versione salvata del preventivo.
Impostazioni, accesso e fatturazione.
Account e abbonamento
Controlla le aperture dei link sicuri, le decisioni dei destinatari e gestisci le notifiche push.
Account e abbonamento
Avvia la prova di 7 giorni, scegli un piano, gestisci i pagamenti e apri i documenti di fatturazione in Paddle.
Account e abbonamento
Scopri cosa resta disponibile quando la creazione e la modifica dei dati sono temporaneamente bloccate.
Account e abbonamento
Modifica nome visualizzato, indirizzo e-mail o password e recupera l’accesso se dimentichi la password.
Account e abbonamento
Imposta paese del servizio, valuta, imposta, lingua del documento, pagamento, note e dati bancari.
2FA, esportazione, privacy ed eliminazione account.
Dati e sicurezza
Scarica una copia prima dell’eliminazione definitiva.
Dati e sicurezza
Modifica il consenso all’analisi facoltativa dell’utilizzo.
Dati e sicurezza
Attiva la protezione TOTP opzionale e usa un codice aggiuntivo durante l’accesso.
Dati e sicurezza
Controlla i limiti per clienti, servizi, categorie, modelli e voci dei preventivi.
Dati e sicurezza
Usa lo stesso account su più dispositivi e scopri cosa aspettarti quando manca la connessione.