Preventivi
Numerazione dei preventivi
EZINDRA assegna automaticamente i numeri ai nuovi preventivi. Il numero identifica uno specifico preventivo salvato e resta associato durante le modifiche successive.
Formato del numero
Il formato è sequenza/mese/anno, ad esempio «0001/07/2026». La sequenza viene numerata all’interno del mese e dell’anno.
Nuovo preventivo
Quando crei un nuovo preventivo, EZINDRA riserva il successivo numero disponibile per il mese corrente.
Modifica di un preventivo esistente
Quando riapri un preventivo salvato dalla cronologia e salvi le modifiche, il documento mantiene il numero di preventivo esistente.
Identifica il documento
Il numero del preventivo compare nella cronologia e sui documenti, quindi puoi usarlo per cercare e identificare uno specifico preventivo.
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Creare un nuovo preventivo
Seleziona il cliente, aggiungi voci e genera il PDF.
Modificare un preventivo salvato
Apri un preventivo dalla cronologia e modifica le voci.
Cronologia e stati dei preventivi
Trova i documenti salvati e controlla se un preventivo è Salvato, Inviato, Accettato o Rifiutato.
Link sicuro e Accetta / Rifiuta
Invia al cliente un link valido 24 ore e ricevi una decisione relativa a una specifica versione salvata del preventivo.
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