Hilfe-Center
Antworten und kurze Anleitungen zu den wichtigsten EZINDRA-Funktionen.
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Erste Schritte
Kontoeinrichtung und Vorbereitung des ersten Angebots.
4 Artikel
Kunden
Kundendaten hinzufügen, bearbeiten und verwenden.
2 Artikel
Preisliste
Leistungen, Preise, Kategorien und Reihenfolge.
2 Artikel
Angebote
Erstellen, Rabatte, Vorlagen, Limits, Verlauf und Status.
8 Artikel
PDF-Dokumente
Vorschau, Download, sichere Links, Empfängerentscheidungen und Dokumentcharakter.
4 Artikel
Konto und Abonnement
Kontoeinstellungen, Zugriff und Abrechnung.
5 Artikel
Daten und Sicherheit
2FA, Export, Datenschutz und Kontolöschung.
5 Artikel
Beliebte Artikel
Erste Schritte
EZINDRA erstmals einrichten
Konto, Firmendaten und Dokumenteinstellungen vor dem ersten Angebot vorbereiten.
Kunden
Kunden hinzufügen
Kundendaten für spätere Angebote speichern.
Preisliste
Leistung zur Preisliste hinzufügen
Eine Leistung mit Einheit, Preis und Steuerwert anlegen.
Angebote
Neues Angebot erstellen
Kunden wählen, Positionen hinzufügen und ein PDF erzeugen.
PDF-Dokumente
PDF herunterladen, teilen und drucken
Die passende Aktion in der Dokumentvorschau wählen.
PDF-Dokumente
Ist ein Angebot eine Rechnung oder ein Rechtsdokument?
Erläuterung zum Charakter der mit EZINDRA erstellten Dokumente.
Angebote
Rabatte für Positionen, Abschnitte und das gesamte Angebot
Wenden Sie Rabatte auf einzelne Positionen, Abschnitte oder das gesamte Angebot an und prüfen Sie den Gesamtrabatt.
PDF-Dokumente
Sicherer Link und Annehmen / Ablehnen
Senden Sie einen 24 Stunden gültigen Link und erhalten Sie eine Entscheidung zu einer bestimmten gespeicherten Angebotsversion.
Konto und Abonnement
Testzeitraum, Abonnement und Abrechnung
Starten Sie den 7-tägigen Testzeitraum, wählen Sie einen Tarif, verwalten Sie Zahlungen und öffnen Sie Abrechnungsdokumente in Paddle.
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Erste Schritte
Kontoeinrichtung und Vorbereitung des ersten Angebots.
Erste Schritte
EZINDRA erstmals einrichten
Konto, Firmendaten und Dokumenteinstellungen vor dem ersten Angebot vorbereiten.
Erste Schritte
EZINDRA als App installieren
Installieren Sie EZINDRA auf einem unterstützten Smartphone, Tablet oder Computer.
Erste Schritte
App-Sprache und Dokumentsprache
Legen Sie die Sprache der EZINDRA-Oberfläche getrennt von der Sprache neuer Angebote, PDFs und sicherer Links fest.
Erste Schritte
EZINDRA AI Support
Nutzen Sie die integrierte KI-Hilfe für EZINDRA und wechseln Sie bei Bedarf zum menschlichen Support.
Kunden
Kundendaten hinzufügen, bearbeiten und verwenden.
Preisliste
Leistungen, Preise, Kategorien und Reihenfolge.
Angebote
Erstellen, Rabatte, Vorlagen, Limits, Verlauf und Status.
Angebote
Neues Angebot erstellen
Kunden wählen, Positionen hinzufügen und ein PDF erzeugen.
Angebote
Gespeichertes Angebot bearbeiten
Ein Angebot aus dem Verlauf öffnen und gespeicherte Positionen ändern.
Angebote
Angebotshistorie und Status
Finden Sie gespeicherte Dokumente und prüfen Sie, ob ein Angebot Gespeichert, Gesendet, Angenommen oder Abgelehnt ist.
Angebote
Angebotsstatistiken
Anzahl und Gesamtwert der Angebote für ausgewählte Zeiträume prüfen.
Angebote
Rabatte für Positionen, Abschnitte und das gesamte Angebot
Wenden Sie Rabatte auf einzelne Positionen, Abschnitte oder das gesamte Angebot an und prüfen Sie den Gesamtrabatt.
Angebote
Angebotsvorlagen erstellen und verwenden
Speichern Sie wiederkehrende Leistungsgruppen und fügen Sie sie einem neuen Angebot als normale Positionen oder eigenen Abschnitt hinzu.
Angebote
Limit von 200 Positionen pro Angebot
Erfahren Sie, wie das Positionslimit beim Hinzufügen von Leistungen oder Vorlagen funktioniert.
Angebote
Angebotsnummerierung
Verstehen Sie das Format der Angebotsnummer und was bei der Bearbeitung eines bestehenden Angebots geschieht.
PDF-Dokumente
Vorschau, Download, sichere Links, Empfängerentscheidungen und Dokumentcharakter.
PDF-Dokumente
PDF herunterladen, teilen und drucken
Die passende Aktion in der Dokumentvorschau wählen.
PDF-Dokumente
Firmendaten, Logo, Unterschrift und Stempel im PDF
Elemente konfigurieren, die auf Angeboten erscheinen.
PDF-Dokumente
Ist ein Angebot eine Rechnung oder ein Rechtsdokument?
Erläuterung zum Charakter der mit EZINDRA erstellten Dokumente.
PDF-Dokumente
Sicherer Link und Annehmen / Ablehnen
Senden Sie einen 24 Stunden gültigen Link und erhalten Sie eine Entscheidung zu einer bestimmten gespeicherten Angebotsversion.
Konto und Abonnement
Kontoeinstellungen, Zugriff und Abrechnung.
Konto und Abonnement
Benachrichtigungen und Push-Mitteilungen
Prüfen Sie Öffnungen sicherer Links, Entscheidungen von Empfängern und verwalten Sie Push-Mitteilungen.
Konto und Abonnement
Testzeitraum, Abonnement und Abrechnung
Starten Sie den 7-tägigen Testzeitraum, wählen Sie einen Tarif, verwalten Sie Zahlungen und öffnen Sie Abrechnungsdokumente in Paddle.
Konto und Abonnement
Nur-Lese-Modus nach Ablauf des Zugriffs
Erfahren Sie, was verfügbar bleibt, wenn das Erstellen und Bearbeiten von Daten vorübergehend gesperrt ist.
Konto und Abonnement
Kontoprofil, E-Mail und Passwort
Ändern Sie Anzeigenamen, E-Mail-Adresse oder Passwort und stellen Sie den Zugriff bei vergessenem Passwort wieder her.
Konto und Abonnement
Standardeinstellungen für neue Angebote
Legen Sie Leistungsland, Währung, Steuer, Dokumentsprache, Zahlungsart, Hinweise und Bankdaten fest.
Daten und Sicherheit
2FA, Export, Datenschutz und Kontolöschung.
Daten und Sicherheit
Daten exportieren und Konto löschen
Vor der endgültigen Kontolöschung eine Datenkopie herunterladen.
Daten und Sicherheit
Datenschutzeinstellungen
Ändern Sie Ihre Einwilligung zur optionalen Nutzungsanalyse.
Daten und Sicherheit
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
Aktivieren Sie optionalen TOTP-Schutz und verwenden Sie beim Anmelden einen zusätzlichen Code.
Daten und Sicherheit
Datenlimits in EZINDRA
Prüfen Sie die Limits für Kunden, Leistungen, Kategorien, Vorlagen und Angebotspositionen.
Daten und Sicherheit
Synchronisierung zwischen Geräten und Nutzung ohne Internet
Nutzen Sie dasselbe Konto auf mehreren Geräten und erfahren Sie, was bei Verbindungsverlust möglich ist.