Angebote
Angebotsnummerierung
EZINDRA vergibt Nummern für neue Angebote automatisch. Die Nummer identifiziert ein bestimmtes gespeichertes Angebot und bleibt bei späteren Bearbeitungen erhalten.
Nummernformat
Das Format lautet Sequenz/Monat/Jahr, zum Beispiel „0001/07/2026“. Die Sequenz wird innerhalb von Monat und Jahr nummeriert.
Neues Angebot
Beim Erstellen eines neuen Angebots reserviert EZINDRA die nächste verfügbare Nummer für den aktuellen Monat.
Bestehendes Angebot bearbeiten
Wenn Sie ein gespeichertes Angebot aus dem Verlauf öffnen und Änderungen speichern, behält das Dokument seine bisherige Angebotsnummer.
Dokument identifizieren
Die Angebotsnummer wird im Verlauf und auf Dokumenten angezeigt und kann zum Suchen und Identifizieren eines bestimmten Angebots verwendet werden.
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Neues Angebot erstellen
Kunden wählen, Positionen hinzufügen und ein PDF erzeugen.
Gespeichertes Angebot bearbeiten
Ein Angebot aus dem Verlauf öffnen und gespeicherte Positionen ändern.
Angebotshistorie und Status
Finden Sie gespeicherte Dokumente und prüfen Sie, ob ein Angebot Gespeichert, Gesendet, Angenommen oder Abgelehnt ist.
Sicherer Link und Annehmen / Ablehnen
Senden Sie einen 24 Stunden gültigen Link und erhalten Sie eine Entscheidung zu einer bestimmten gespeicherten Angebotsversion.
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