Wyceny
Tworzenie nowej wyceny
Ekran „Nowa wycena” prowadzi od wyboru klienta przez pozycje wyceny do podglądu gotowego dokumentu PDF.
Otwórz „Nowa wycena”
W głównej części aplikacji wybierz „Nowa wycena”.
Wybierz klienta
Wybierz zapisanego klienta albo dodaj nowego, a następnie przejdź dalej.
Dodaj pozycje
Wybierz usługi z „Cennik” lub dodaj własne pozycje. Ustaw ilości, ceny i stawki VAT dla tej wyceny.
Zapisz wycenę i otwórz PDF
Sprawdź podsumowanie widoczne na dole ekranu „Pozycje wyceny”, a następnie wybierz „Zapisz / PDF”. Wycena zostanie zapisana w „Historia wycen” i otworzy się jej podgląd PDF.
Powiązane artykuły
Rabaty na pozycji, sekcji i całej wycenie
Dodawaj rabaty do pojedynczych pozycji, sekcji oraz całej wyceny i sprawdzaj ich łączną wartość.
Tworzenie i używanie szablonów wycen
Zapisuj powtarzalne zestawy usług i dodawaj je do nowej wyceny jako zwykłe pozycje lub osobną sekcję.
Limit 200 pozycji w jednej wycenie
Sprawdź, jak działa limit pozycji i co dzieje się przy dodawaniu usług lub szablonów.
Pobieranie, udostępnianie i drukowanie PDF
Wybierz odpowiednią akcję w podglądzie gotowego dokumentu.
Historia i statusy wycen
Znajdź zapisane dokumenty i sprawdź statusy: Zapisana, Wysłana, Zaakceptowana lub Odrzucona.
Edycja zapisanej wyceny
Otwórz wycenę z historii i zmień jej zapisane pozycje.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Opisz problem w formularzu kontaktowym. Zwykle odpowiadamy w ciągu 2 dni roboczych.
Skontaktuj się z nami